crm賬戶管理系統(tǒng)作為企業(yè)的核心管理系統(tǒng)，不僅可以進(jìn)行客戶管理，還對企業(yè)內(nèi)部的管理起到重要的作用。一個(gè)企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)總會(huì)涉及到很多數(shù)據(jù)，包括客戶管理的數(shù)據(jù)以及企業(yè)內(nèi)部管理的數(shù)據(jù)，因此，CRM系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)表單也會(huì)非常的多。

    當(dāng)我們想要查看特定的一些數(shù)據(jù)，如果一個(gè)表單一個(gè)表單的查找，將耗費(fèi)很多時(shí)間，也降低了我們的工作效率。之前有介紹過，我們可以使用慧營銷crm賬戶管理系統(tǒng)的視圖功能。視圖功能可以將每個(gè)模塊下的每個(gè)表單的每個(gè)字段數(shù)據(jù)通過設(shè)置系統(tǒng)允許的條件進(jìn)行篩選，從而展示出我們想要查看的數(shù)據(jù)。比如我們想要查看客戶模塊下的客戶名稱，電話和公司名稱，就可以通過創(chuàng)建視圖來實(shí)現(xiàn)查看，同時(shí)我們還可以設(shè)置查詢條件來限定查看范圍。視圖功能方便了我們對CRM系統(tǒng)的使用，極大程度上提升了我們的工作效率。

    查找功能分為兩種，種是基本查找，我們可以按照字段類別，來查找想要查看的數(shù)據(jù)，這種方式的查找條件比較簡單；第二種是高級(jí)查找，我們可以設(shè)置系統(tǒng)允許的條件進(jìn)行查找，比如想要查找某個(gè)，可以選擇客戶名稱字段，然后選擇“等于”條件字段，后輸入客戶的名稱就可以進(jìn)行查找。

    當(dāng)一個(gè)查找條件不滿足查找時(shí)，可以添加多個(gè)條件，并且，每個(gè)條件之間可以選擇條件關(guān)系：“包含”和“或者”。如果覺得一組條件還是滿足不了查找時(shí)，還可以添加組合，組合里面可以設(shè)置多個(gè)條件，同樣的，每個(gè)組合之間也是可以選擇條件關(guān)系。通過設(shè)置系統(tǒng)允許的條件，可以精準(zhǔn)的查找到我們想要查看的數(shù)據(jù)。

    查找功能可以運(yùn)用在每個(gè)模塊，包括視圖。當(dāng)我們想將視圖再次篩選數(shù)據(jù)時(shí)，可以使用查找功能設(shè)置條件進(jìn)行篩選查找。